4月20日,由華夏銀行主承銷的河南中原高速公路股份有限公司2021年度第一期中期票據(鄉村振興)成功發行,發行金額5億元,期限3年,票面利率3.79%,全場倍數3.3倍,創今年以來河南省同期限同品種債券發行價格新低。這是我省落地的首單鄉村振興債券,部分募集資金將專項用于城鄉交通一體化建設等鄉村振興領域。
根據中共中央、國務院《關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》(“2021年中央一號文件”),中國銀行間市場交易商協會于3月15日推出銀行間市場鄉村振興票據產品。華夏銀行鄭州分行迅速響應國家及監管政策導向,第一時間研究政策要求,在總行指導下與交易商協會多次溝通協調,積極輔導符合條件的企業啟動發行工作,在新產品推出一個月內順利實現河南首單鄉村振興票據的獲批,體現了河南速度,華夏精神。
河南省是人口大省、農業大省,也是全國脫貧攻堅的主戰場。河南省首單鄉村振興債券的順利落地,是華夏銀行鄭州分行響應國家發展戰略,支持中原崛起、鄉村振興的有益嘗試,也是其持續貫徹落實華夏銀行總行“商行+投行”轉型發展戰略,踐行社會責任,積極創新的又一次實踐。
華夏銀行鄭州分行自2012年成立以來,認真落實黨中央及河南省委省政府關于“大力實施建設中原經濟區”的總體戰略,積極參與河南省企業投融資發展,特別是以“商行+投行”作為服務地方經濟發展的重要著力點,為河南經濟高質量發展做出了積極貢獻。2020年,華夏銀行鄭州分行共計承銷發行各類債券29支,發行份額達120.9億元,累計服務發行人企業15家,債務融資工具省內承銷排名第五。通過債券投資、顧問撮合等其他投行業務產品為省內企業提供投融資支持金額達77.85億元,切實以專業、高效的綜合化金融服務助力河南經濟高質量發展。
2021年,為加快恢復市場投資人對河南企業的信心,華夏銀行鄭州分行抓住貨幣市場有利時間窗口,在總行的全力支持下,著重向省外非銀投資機構大力推介河南省優質企業的債券。先后協助鄭州地產集團、鄭州建投等多家企業于銀行間市場實現債券發行,其中由鄭州市建設投資集團有限公司2021年度中期票據項目更是取得了同期同類市場發行利率最低的佳績,“華夏投行”品牌獲得廣泛認可。
華夏銀行鄭州分行相關負責人表示,中國銀行間市場交易商協會近期接連推出鄉村振興票據、碳中和票據、權益出資型票據等創新型產品支持實體經濟發展。華夏銀行將持續著力加強“商行+投行”服務體系建設,加大產品創新,以“資本市場+債券市場”綜合化服務,通過債券承銷、銀團并購、顧問撮合等多產品結合的途徑,切實為中原區域經濟高質量發展做出更多貢獻。
鄭報全媒體記者? 倪子? 通訊員? 白旭陽