6月30日，華夏銀行落地市場化債轉股主動投資業務，規模10億元。
此筆業務由華夏銀行通過向陜西金融資產管理股份有限公司（簡稱“陜西金資”）發放專項貸款的模式落地實踐，滿足了江蘇悅達集團有限公司（簡稱“江蘇悅達”）優化資產負債結構的需求，是華夏銀行踐行“商行+投行”戰略的重要嘗試。
當前環境下，市場化債轉股可幫助企業降低杠桿率，增加營運資金，輕裝前進；對于銀行而言，則有助于深化與企業的合作、提高投資決策能力促進戰略轉型。華夏銀行著力加強“商行+投行”服務體系建設，必將進一步提升綜合化金融服務能力。
順應國家政策，積極創新探索
據悉，陜西金資直屬陜西省人民政府，曾于2019年9月成功發行全國首單債轉股專項債，曾被中國債券登記公司授予“創新企業債發行人”獎。該項目中華夏銀行將通過陜西金資與江蘇悅達開展市場化債轉股業務合作。
江蘇悅達為江蘇省重點國有企業，與陜西多有合作，先后在陜投資黃陵2號煤礦、西銅高速公路及達美汽車輪轂等項目。
通過陜西金資落地的10億元市場化債轉股主動投資業務，不僅是響應號召、以創新金融手段支持企業和地方經濟的具體舉措，也是華夏銀行打造“商行+投行”服務體系的一次探索。
該筆投資銀行創新業務有效解決了當前市場環境下優質客戶權益類融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權投資平臺之間的矛盾，使華夏銀行能夠通過貸款、債券、股權三箭齊發滿足優質客戶的各類投融資需求，體現了華夏銀行近年來服務體系布局成果，以及對金融服務實體經濟的創新實踐。
“商行+投行”，華夏銀行新亮點
2019年，華夏銀行投行業務板塊規模和效益都獲得較快增長。其中債券發行規模達1829.03億元，同比增長22.19%。與之對應的是，華夏銀行投行業務服務分行與重點客戶能力進一步提升。該行36家分行實現債券發行落地，服務全行202家重點客戶（2018年為139戶），同比增長45.32%。
隨著“商行+投行”服務體系不斷拓展，該行投行業務先后推出顧問撮合、市場化債轉股、永續債權、債券包銷等產品服務，并在潛心耕耘下取得一定突破：債券承銷連續13年零實質性違約；2019年，華夏銀行債券承銷規模創歷史新高，在股份制銀行中排名上升一位，從年初的第九位上升至第八位；金融債承銷實現零的突破，并在華融金融債承銷中取得股份制銀行中最高的10%份額。
與同業相比，華夏銀行投行業務成績也頻出亮點：2019年新型投行業務不斷突破，撮合業務放款816.99億元，市場排名第四位，進入市場第一方陣。資產證券化實現突破，首筆企業資產證券化完成交易商協會注冊，首筆銀行信貸資產證券化項目成功中標。
“商行+投行”，不僅拓寬了傳統商業銀行信貸為主的經營方式，而且創新性拓展交易銀行、投資銀行等業務，實現銀行自身多元化發展的需求。市場化債轉股業務，更是華夏銀行通過國家鼓勵的權益工具參與實體經濟供給側改革，深化銀企合作關系與業務轉型的一次成功嘗試。
鄭報全媒體記者 倪子 通訊員 齊若霖
